L'Adversaire

Inde, 1850. Deux propriétaires terriens jouent d'interminables parties d'échecs. Plongés dans leurs passions, ils ignorent les visées colonisatrices de la puissante armée britannique.

Quatre amis de Calcutta aux personnalités très différentes font une excursion de vacances à la campagne, dans un petit village de l'État du Bihar où ils s'installent dans un bungalow. Une série d'événements mineurs, tous liés à leurs réactions respectives à leur nouvel environnement, révèle plus profondément leurs personnages.

Un village du Bengale en 1942. Les privilèges d'un couple de brahmanes sont tout à coup remis en question lorsque la pénurie de riz, due à la guerre, s'installe.

Le détective Felu, aidé de ses amis Topshe et Jatayu, est chargé de retrouver une statuette volée, représentant le dieu éléphant Ganesh. Alors que ses soupçons se portent rapidement sur un gangster local, la fête Durga se prépare et un curieux personnage, qui se fait appeler l'Homme-Poisson, attire les foules avec ses miracles.

Un parapsychologue découvre que les dessins du jeune Mukui représentent des scènes d'une vie antérieure, qui se déroulait dans une forteresse d'or. Parti à la recherche de ce trésor, l'enfant est kidnappé par des bandits...

Dans le deuxième volet de la trilogie, Apu a 10 ans et est devenu un élève brillant. Il décroche une bourse et part étudier à Calcutta, laissant sa mère déchirée par le chagrin.