Michel Serrault

À Nice, la boîte de nuit « La Cage aux folles » est un lieu quelque peu spécial qui produit des spectacles de travestis. Les propriétaires, qui vivent au premier étage sont un couple de longues date d'homosexuels. Renato, en charge de l'exploitation de la boîte et Albin qui s'y produit sous le nom de scène « Zaza ». Dans ses jeunesse, Renato a eu un fils, Laurent, d'une union hétérosexuelle et ce jeune homme a 21 ans aujourd'hui et va se marier avec Andréa. Il a quelque peu arrangé le pédigrée de son père parce que son futur beau-père, Simon Charrier, est le vice-président de l'Ordre Moral, un parti des plus conservateurs. Les beaux-parents prévoient de se rendre à Nice pour rencontrer la future famille. C'est là que les problèmes vont commencer parce qu'il va falloir effacer, masquer, changer toute trace de leur vie jusqu'à Jacob « la domestique de maison » qui détonneraient avec la haute moralité des parents d'Andréa. Et pour Zaza, que faisons-nous ?

À bout d'idées, Raoul demande à Stéphane de l'aider à rendre le sourire à Solange, sa femme. Ensemble, ils partent s'occuper d'une colonie de vacances où Solange finit par tomber amoureuse de Christian, un jeune surdoué de 13 ans qui s'ennuie autant qu'elle...

Lors d'un match de coupe d'Europe, Maurice Bruno, l'arbitre, siffle un penalty qui fait perdre l'équipe locale. Furieux, les supporters décident de pourchasser Maurice et sa fiancée Martine afin de se venger. De chantages en traque effrénée, l'embrasement collectif, aveugle et meurtrier déferle sur la ville. L'inspecteur Granowski est chargé de calmer les esprits mais ne peut empêcher le drame.