Robert Duvall

La Seconde Guerre mondiale vient de s'achever. À New York, le « parrain » Don Corleone, l'un des chefs respectés de la mafia, se sent vieillir. Il refuse de s'adapter à son temps et de se lancer, comme ses pairs, dans le trafic de drogue. Une frilosité qui entrave la bonne marche des affaires des autres « familles » et qui lui vaut d'être la cible d'un attentat. Don Corleone survit à ses blessures, mais reste très diminué. Mike, son plus jeune fils, qui jusque-là se tenait à l'écart des affaires de son père, devient le plus dévoué de ses héritiers. Plus efficace que ses frères, Sonny et Fredo, il venge son père et organise l'élimination de ses adversaires…

Depuis la mort de Don Vito Corleone, son fils Michael règne sur la famille. Amené à négocier avec la mafia juive, il perd alors le soutien d'un de ses lieutenants, Frankie Pentageli. Échappant de justesse à un attentat, Michael tente de retrouver le coupable, soupçonnant Hyman Roth, le chef de la mafia juive. Vito Corleone, immigrant italien, arrive à New York au début du siècle ; très vite, il devient un des caïds du quartier, utilisant la violence comme moyen de régler toutes les affaires. Seul au départ, il bâtit peu à peu un véritable empire, origine de la fortune de la famille des Corleone.

Natalie Ravenna est femme au foyer. Mais lorsqu’elle découvre qu'elle est enceinte, elle ressent le besoin de s'évader de sa vie et de son mariage. Elle parcourt alors les routes des États-Unis. Elle fait la rencontre d'un homme simple, joueur de football, blessé, fidèle, et naïf, qu'elle prend en stop, et qui s'appelle Killer. Il lui parle des Gens de la pluie, des gens transparents faits de pluie, et qui se dissolvent lorsqu'ils pleurent. Il dit en avoir rencontré.

Au début des années 60, la tension entre américains et russes atteint son plus haut niveau. Tandis que les américains poursuivent difficilement la mise au point d'Apollo 3, la Nasa apprend que les russes s'apprêtent à fouler les premiers le sol de la Lune. Les USA décident alors de mettre Apollo 3 en stand-by et de réactiver le projet PILGRIM qui, bien que possédant de grandes faiblesses, est le plus à même de venir coiffer les soviétiques sur le poteau..