L'évasion d'un homme sous l'Inquisition espagnole. Unique réalisation de l'acteur Gaston Modot, le récit impitoyable du conte de Villiers de l'Isle-Adam se pare des plus beaux atours du fantastique, dans les décors naturels du Mont-Saint-Michel.
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Sur un scénario de Buñuel et Dali, des images folles, un film choc qui fut longtemps frappé d'interdiction et provoqua la parution du « Manifeste surréaliste ».
Antoine et Antoinette, un jeune couple installé à Paris, mène une existence monotone : lui travaille dans une imprimerie tandis qu'elle est vendeuse. Mais un soir, ils reprennent espoir : Antoine trouve dans le sac de sa compagne un billet de loterie gagnant. Il décide alors de l'encaisser mais perd son portefeuille. S'ensuit alors une série de péripéties qui redéfinira les priorités du couple tout en les forçant à conserver leur optimiste.
Dans un cabaret populaire du Vieux-Port de Marseille, le patron Topinelli et sa femme Sarah voient arriver une troupe de matelots de retour d'Orient. Parmi eux, Militis, l'ancien amant de Sarah, est flanqué d'une femme épousée là-bas. Les filles de joie accourent, l'alcool coule à flot et la fièvre monte.
Un jour de fête dans une petite ville d'Espagne, Soledad reçoit la visite de ses deux prétendants : Réal et Miguelan, liés par une très forte amitié et par les mêmes sentiments amoureux envers l'ancienne danseuse. Amusée et indifférente, Soledad leur soumet l'idée d'un duel pour les départager. Ils acceptent de mesurer leur force. Pendant ce temps, elle suit le jeune Juanito à la fête et, se remémorant les belles années de sa jeunesse passée, danse et s'enivre avec lui toute la nuit.
Seule une merveilleuse sultane pourrait redonner le goût de vivre au sultan Malik, tyran sanguinaire d'un petit État du Moyen-Orient. Celui-ci envoie trois émissaires en quête de la perle rare. L'un d'eux, Kadjar, découvre dans le royaume voisin la ravissante princesse Daoulah. Mais la jeune fille a un secret qui lui fait refuser obstinément les avances du souverain.
Toute la presse ne parle que de ça : le maniaque tueur d’enfants, qui terrorise la ville depuis quelques temps, vient de faire une nouvelle victime. Chargé de l’enquête, le commissaire Lohmann multiplie les rafles dans les bas-fonds. Gênée par toute cette agitation, la pègre décide de retrouver elle-même le criminel : elle charge les mendiants et les clochards de surveiller chaque coin de rue…
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