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Dans un hôpital psychiatrique, la jeune Janice Baildon, 19 ans, répond aux questions du docteur Donaldson. Oui, son foyer est agréable. Oui, son père est un brave homme. Certes, sa mère est un peu autoritaire, mais, dans le fond, elle n'est pas méchante. Mais pourquoi, alors, Janice quitte-t-elle emploi sur emploi, sans jamais se fixer ? Pourquoi erre-t-elle dans les rues, inerte et pensive, jusqu'à intriguer la police ? Ses parents s'inquiètent, puis croient trouver la réponse à leurs tourments en apprenant que Janice est enceinte. Sa mère la contraint à avorter. Bouleversée, la jeune fille se réfugie chez son ami, Tim...

Joy est mariée à Tom, un voleur de petite envergure, dont elle a un fils. Lorsque Tom se fait arrêter, elle rencontre son complice, Dave, avec qui elle a une aventure. Ce dernier se retrouve bientôt en prison. Joy est à nouveau seule.

La Seconde Guerre mondiale vient de s'achever. À New York, le « parrain » Don Corleone, l'un des chefs respectés de la mafia, se sent vieillir. Il refuse de s'adapter à son temps et de se lancer, comme ses pairs, dans le trafic de drogue. Une frilosité qui entrave la bonne marche des affaires des autres « familles » et qui lui vaut d'être la cible d'un attentat. Don Corleone survit à ses blessures, mais reste très diminué. Mike, son plus jeune fils, qui jusque-là se tenait à l'écart des affaires de son père, devient le plus dévoué de ses héritiers. Plus efficace que ses frères, Sonny et Fredo, il venge son père et organise l'élimination de ses adversaires…

Depuis la mort de Don Vito Corleone, son fils Michael règne sur la famille. Amené à négocier avec la mafia juive, il perd alors le soutien d'un de ses lieutenants, Frankie Pentageli. Échappant de justesse à un attentat, Michael tente de retrouver le coupable, soupçonnant Hyman Roth, le chef de la mafia juive. Vito Corleone, immigrant italien, arrive à New York au début du siècle ; très vite, il devient un des caïds du quartier, utilisant la violence comme moyen de régler toutes les affaires. Seul au départ, il bâtit peu à peu un véritable empire, origine de la fortune de la famille des Corleone.

Cloîtré dans une chambre d'hôtel de Saïgon, le jeune capitaine Willard, mal rasé et imbibé d'alcool, est sorti de sa prostration par une convocation de l'état-major américain. Le général Corman lui confie une mission qui doit rester secrète : éliminer le colonel Kurtz, un militaire aux méthodes quelque peu expéditives et qui sévit au-delà de la frontière cambodgienne.

Le névrosé Alvy Singer rencontre Annie Hall une femme excentrique dans la ville qu'il aime, New York.