Une hirondelle a fait le printemps

À l'origine, Abel et Junon eurent deux enfants, Joseph et Elizabeth. Atteint d'une maladie génétique rare, le petit Joseph devait recevoir une greffe de moelle osseuse. Elizabeth n'était pas compatible, ses parents conçurent alors un troisième enfant dans l'espoir de sauver Joseph. Mais Henri qui allait bientôt naître, lui non plus, ne pouvait rien pour son frère – et Joseph mourut à l'âge de sept ans. Après la naissance d'un petit dernier, Ivan, la famille Vuillard se remet doucement de la mort du premier-né…

Femme-flic, Michèle Varin ne parvient pas à oublier la mort de son fils, un 29 février, malgré les médicaments, l'alcool et la psychothérapie. Elle passe ses soirées à faire des puzzles, seule avec son lapin domestique. Terrifiée, comme tous les quatre ans, par l'approche d'un nouveau 29 février, elle doit enquêter sur le meurtre d'une femme retrouvée pendue dans la forêt. Le point de départ d'une aventure intime inoubliable.

À Nice, la boîte de nuit « La Cage aux folles » est un lieu quelque peu spécial qui produit des spectacles de travestis. Les propriétaires, qui vivent au premier étage sont un couple de longues date d'homosexuels. Renato, en charge de l'exploitation de la boîte et Albin qui s'y produit sous le nom de scène « Zaza ». Dans ses jeunesse, Renato a eu un fils, Laurent, d'une union hétérosexuelle et ce jeune homme a 21 ans aujourd'hui et va se marier avec Andréa. Il a quelque peu arrangé le pédigrée de son père parce que son futur beau-père, Simon Charrier, est le vice-président de l'Ordre Moral, un parti des plus conservateurs. Les beaux-parents prévoient de se rendre à Nice pour rencontrer la future famille. C'est là que les problèmes vont commencer parce qu'il va falloir effacer, masquer, changer toute trace de leur vie jusqu'à Jacob « la domestique de maison » qui détonneraient avec la haute moralité des parents d'Andréa. Et pour Zaza, que faisons-nous ?

À bout d'idées, Raoul demande à Stéphane de l'aider à rendre le sourire à Solange, sa femme. Ensemble, ils partent s'occuper d'une colonie de vacances où Solange finit par tomber amoureuse de Christian, un jeune surdoué de 13 ans qui s'ennuie autant qu'elle...

À Paris, pendant l'entre deux guerres, le docteur Galipeau ausculte son patient M. Martinet, 59 ans et célibataire en retraite, et estimant qu’il n’a que peu de temps à vivre, conseille à son frère cadet, Émile, d’acquérir en viager la maison de campagne du sieur Martinet située dans un petit village du Sud de la France, à Saint-Tropez. Mais, il semble que, curieusement, M. Martinet se porte de mieux en mieux et les traites du viager s'accumulent, ce qui ne fait pas l'affaire de tout le monde...

Max, homosexuel de 40 ans qui joue les hétéros, drague dans les gares et emmène ses « proies » au bois de Boulogne. Premier court métrage de Jacques Nolot, à l'origine de son film La Chatte à deux têtes (2002).