John Woo

Yuan, disciple de Shaolin, part a la poursuite de Su, un ancien élève de Shaolin vendu aux Manchoues et qui vient de détruire le temple avec son armée. Sur son chemin, il rencontre Ping, un aventurier a la recherche de l'assassin de son frère, et Chang See, un lettré qui possède un moyen de mettre en déroute l’armée manchoue.

Echappant de justesse a un attentat commandité par un ennemi héréditaire de son clan, Kao met au point un plan diabolique pour se venger. Mais pour cela, il doit avant tout gagner le respect et l'amitié du jeune chevalier Chang. Inconscient d'être l'instrument d'une terrible machination, Chang accepte de défier Pak Chang-to avec l'aide inopinée de Tsing-yi, un sabreur génial mais alcoolique.